谈球吧·英国拟对我国产挖机启动双反调查国内相关企业预估影响有限

　　谈球吧中国挖机出口再遇挑战。近日，英国贸易救济署（TRA）发布公告，应英国企业的申请，对原产于中国的挖掘机（Certain Excavators）发起反倾销和反补贴调查。

　　今年工程机械市场内需不畅，海外市场成重要创收来源。包括三一重工、徐工机械、柳工等均有产品出口英国。上述双反事件对相关企业影响几何？有何应对之策？多家相关企业回应，在英国市场出口销售占比较小，影响有限。三一重工相关负责人表示，已关注到这一动态，会在中国机电协会的指导下，统一去应对，预计短期会对中国挖机在英国的销售产生一定的影响，因为它的主要目的就是通过这个双反的调查，最后来加征关税。从长期看，在全球贸易摩擦加大的背景下，可能会加速中国企业在海外产能的布局。

　　2023年11月15日，英国贸易救济署发布公告，应英国企业JCB Heavy Products Ltd.的申请，对原产于中国的挖掘机（Certain Excavators）发起反倾销和反补贴调查。本案调查期为2022年7月1日至2023年6月30日，损害调查期为2019年7月1日至2023年6月30日。涉案产品的英国海关编码为8429521000。

　　案件利害相关方可登陆TRA网站注册（），以获得案件相关信息并参与相关调查程序，注册需在2023年11月30日前完成。

　　通过查阅上述相关官网，具体来看，受调查的货物（相关货物）是自行式履带铺设（即履带式）挖掘机，上部结构可360旋转，操作重量为11,000公斤（即11吨）或以上。

　　文件内容透露：申请人声称，所指控的倾销通过对几个方面的影响对英国的工业造成了损害，包括：盈利能力、市场份额、价格低迷、增长。

　　英国TRA的调查是随着反倾销（案AD0047）和反补贴（案AS0046）立案公告的发布而启动的。根据英国反倾销和反补贴法规正挖掘机和反挖掘机，相关涉案企业应在调查机关公布的规定时间(一般为《立案公告》发布之日起15日)内完成利益相关方应诉登记，否则将被视为不合作企业，可能获得惩罚性税率从而失去英国市场。

　　“从短期看，可能会对中国挖掘机在英国的销售产生一定的影响。”三一重工相关负责人表示，公司在英国一年也卖不到1000台左右挖掘机。

　　对比一组数据看，据海通证券研报统计，2022年三一重工出口挖掘机械3.35万台，同比增长46.02%，占中国挖掘机出口总量的三成。挖掘机械出口销售额为180.8亿元，同比增长69%。据此估算英国市场挖机销售占比不到3%。

　　柳工在互动平台上回应称：公司挖机主要由国内生产并出口，不存在低价倾销，且英国挖机收入海外占比仅有2%左右，总体影响有限。

　　另外，根据Interact Analysis的中国非道路设备进出口追踪数据库（数据口径为海关进出口数据，含二手设备）：2023年前三季度，我国挖掘机出口表现良好。累计出口15.1万台，同比增长22.8%，已完成去年全年出口量的91.0%，累计出口金额同比上升15.6%至465.1亿元。

　　其中，履带式挖掘机是主要推动力，出口数量占97%。排名前十的挖掘机出口目的国占整体出口量占比60.2%，美国最大，占16.5%，紧随其后的是比利时和俄罗斯。在出口金额方面，前十占比59.7%，俄罗斯领先，占比14.4%。

　　从数据对比看，相对而言，英国市场属于“小”市场。此前，天风证券机械团队统计显示，欧洲、东盟、亚太为主要出口地区，北美、南美、欧洲增速较高。

　　上述相关负责人认为，从中长期看，全球的贸易摩擦越来越多之后，可能会加速中国企业在海外产能的建设和布局。一是能更好的应对贸易摩擦；二是会对海外建厂区域进行选择，考虑到综合成本效益，也不会增加太多的（海外）区域；三是对国内企业在全球后市场能力的提升也有很大的好处。因为整个全球产能运营上去之后，整个的备选配件的充足率也会提高很多。

　　值得注意的是，工程机械龙头均经历从本土到海外的发展之路。以卡特彼勒为例，卡特彼勒自1950年开始进行全球布局，在英国设立首家海外子公司，并逐步进入欧洲、亚太等地区市场，建设海外制造基地。其在全球40个国家和地区拥有办事处或子公司，能够为近100个国家的客户提供支持。

　　然而，经过多年的发展，卡特彼勒现如今在市场中的影响力逐渐衰减，市场份额约16%，出现这一原因和我国的工程机械快速成长有着不可分割的关系。尤其是我国中联重科、徐工机械、三一重工等众多品牌走向国际，其影响力不断扩大，挖掘机不仅能自给自足，而且大量出口海外。

　　通过梳理统计，国内工程机械厂商多年来，通过“海外建厂+收购兼并”积极推进国际化战略。例如三一重工：2006年建立三一印度；2007年建立三一美国；2009年建立三一欧洲，包含生产基地与研发中心等一系列产业链；2010年建立三一巴西，主要经营挖掘机械、起重机械。

　　徐工机械：建有5个国际研究中心、15个海外制造基地和KD工厂，30个海外分子公司，构建形成了涵盖2000余个服务终端、5000余名营销，辐射191个国家和地区。

　　中联重科：在东亚、东南亚、欧洲等多个地区建立子公司，在意大利、德国、巴西、印度、白俄罗斯投资建有工业园，在土耳其、沙特拟新建工厂，并在全球设立50多个常驻机构。以阿联酋、巴西为中心，正逐步建立全球物流网络和零配件供应体系。

　　柳工：2012年柳工斥资3.5亿元人民币，成功实现对波兰HSW公司民用工程事业部的收购。作为闻名全球的重型工程机械及推土机制造商，HSW公司的齿轮传动技术在全球居于领先地位。海外制造建立了印度、波兰、巴西、阿根廷等工厂。

　　数据统计显示，自2012年以来，我国出口挖掘机数量开始与进口量持平，2018年挖掘机出口量首次反超进口量，此后挖掘机出口销量一直保持高速的态势。2022年全国挖掘机出口销量10.95万台，同比增长59.8%。

　　在国产挖机海外出口提速的同时，本次英国相关部门对原产于中国的挖掘机发起反倾销和反补贴调查，也给志在扩大海外市场份额的国内企业敲响了“警钟”。在业内人士看来，此次双反的主要目的就是通过这个双反的调查，最后来加征关税。

　　实际上，几天前，中国机电产品进出口商会已发出“预警”，根据商务部《出口产品反倾销案件应诉规定》，中国机电产品进出口商会负责本行业的反倾销应诉组织协调工作。为帮助企业了解相关情况、提早做好应对准备工作，发出了“关于召开英国拟对我挖掘机发起反倾销和反补贴调查预警工作会的通知”。

　　早些时候，欧盟委员会宣布已开始对从中国进口的移动式升降工作平台（MEWPs）进行调查，此前欧洲的供应商正式投诉称，低成本或倾销进口产品损害了欧洲的行业利益。

　　结合最新财报，国内主要工程机械企业都有不同产品出口到海外，其中就包括挖机。从海外占比看，今年H1,三一重工（56.88%）、徐工机械(40.75%)、中联重科(34.78%)、柳工(43.17%)、山推股份(51.61%)。

　　对于英国相关部门本次对原产于中国的挖掘机（Certain Excavators）发起反倾销和反补贴调查。国内企业后续将如何应对？上述相关负责人表示，“相关企业会在中国机电协会的指导下，统一去应对”。